Réalisation
My Baussant Conseil
Logiciel interne qui automatise la rédaction des rapports réglementaires d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine.
Développement d’un logiciel interne pour simplifier le processus de rédaction des rapports écrits obligatoires (stratégies d’investissement, déclarations d’adéquation et actualisations de stratégie d’investissement)
Fonctionnalités Questionnaire client profil de risques avec scoring avec URL unique par client. Interface équipe pour générer les rapports écrits obligatoires. Récupération des données des questionnaires de risques, sélection des produits, des contrats et des fonds d’investissement, paramétrage des contrats (frais, options, clauses…). Génération de fichiers pdf (questionnaires de risques et rapports écrits).
Équipe Design et développement Marie D’Huyvetter, Audrey Belliot, Valentin Ducrettet
Ce qu’en dit le client
Audrey et Marie nous ont accompagné dans la création d’une application nous permettant d’automatiser la création de nos rapports écrits. Nous gagnons désormais un temps précieux ! Ecoute des besoins et professionnalisme : nous sommes particulièrement satisfaits de leur accompagnement.
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