My Baussant Conseil
Desarrollo de un software interno para simplificar el proceso de redacción de los informes escritos obligatorios (estrategias de inversión, declaraciones de idoneidad y actualizaciones de estrategia de inversión)
Funcionalidades Cuestionario de cliente para el perfil de riesgo con puntuación y una URL única por cliente. Interfaz para el equipo que permite generar los informes escritos obligatorios. Recuperación de datos de los cuestionarios de riesgo, selección de productos, contratos y fondos de inversión, configuración de los contratos (comisiones, opciones, cláusulas, etc.). Generación de archivos PDF (cuestionarios de riesgo e informes escritos).
Equipo Diseño y desarrollo por Marie D’Huyvetter, Audrey Belliot y Valentin Ducrettet